FPとは

　結婚、子育て　住宅購入　セカンドライフなど…私たちは現在や将来に向けてすべきこと、やりたいこと、叶えたいことがあります。それらの目標や夢をかなえるためには、まず、実現までの作戦を立てることが大切です。この人生設計が「ライフプラン」です。
また、それに対して総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法が「ファイナンシャル・プランニング」です。
　しかしながら、これらの計画を立てるためには、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、夢や目標が叶うように一緒に考えてサポートするのがファイナンシャル・プランナー（FP）の役割です。いわば「家計のホームドクター(R)」のような存在になります。

FPは、以下のようなくらしとお金の相談にのり、総合的に生活設計のお手伝いを行っていきます。

家計の見直し
教育資金の準備
住宅購入資金準備や住宅ローンの見直し
資産運用方法について
保険の見直し
相続・贈与について

出典　ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会　“ＦＰファイナンシャルプランナー（ＦＰ）とは？”（参照2015-08-15）
※「家計のホームドクター(R)」はＮＰＯ法人日本ＦＰ協会の登録商標です。